近日，中国山东高速金融集团借助高速集团公司提供的维好增信，首次在香港市场成功发行363天的6亿美元债，票息为3.9%，为同期较低水平，相较在内地发债节约利息约7000万，实现了公司融资方式新突破。
在本次债券准备发行期间，由于美股暴跌引发全球股市、债市动荡，债券发行成交额急剧下降。在此情况下，公司主动出击，与大量潜在投资者沟通，借助集团出具 维好增信的优势，锁定部分基石订单，并做好了发行额度不足的预案。定价当天，市场投资者认购踊跃，债券认购额度最终达到10.23亿美元，远超原定4亿美 元发行规模。为维持与投资者良好的合作关系，经集团批准，金融集团再次增发2亿美元，累计实现境外发债6亿美元。本次债券的成功发行，既显示了集团优秀的信用资质在海外市场的广泛认可度，也提升了金融集团在香港市场的知名度和影响力。
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责任编辑：梁胜楠
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